Voici quelques-uns des mandats auxquels nous avons participé, au cours des dernières années :

2012

• Nous représentons Minefinders Corporation Ltd. dans la vente de toutes ses actions émises et en circulation à Pan American Silver Corp. pour la somme de 1,5 milliard de dollars.
• Nous représentons Teck Resources Ltd. dans son acquisition de SilverBirch Energy Corp. au montant de 435 millions de dollars.

2011

• Nous représentons European Goldfields Limited dans sa vente au montant de 2,5 milliards de dollars à Eldorado Gold Corporation par voie de plan d'arrangement.
• Nous avons représenté Sirius Energy Inc. dans sa fusion au montant de 214 millions de dollars avec Seaview Energy, Charger Energy et Silverback Energy par voie de plan d'arrangement pour former une petite société d'exploration et de production de pétrole brut léger.
• Nous représentons le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario dans sa vente d'une participation majoritaire dans Maple Leaf Sports and Entertainment à Rogers Communications et à BCE Inc. au montant de 1,3 milliard de dollars.
• Nous représentons KKR & Co. à titre de conseillers juridiques canadiens dans son acquisition de Capital Safety Ltd. auprès d'Arle Capital Partners LLP au montant de 1,12 milliard de dollars américains.
• Nous représentons Universal Music Group à titre de conseillers juridiques canadiens sur la réglementation dans le cadre de son acquisition proposée de la division de musique enregistrée d'EMI pour la somme de 1,2 milliard de livres sterling.
• Nous représentons Trafigura Beheer B.V. dans le cadre de son offre publique d'achat de 500 millions de dollars visant toutes les actions nominatives en circulation d'Iberian Minerals Corp.
• Nous représentons Eurazeo en tant que conseiller juridique canadien relativement à l'acquisition de 3S Photonics SA.
• Nous avons représenté Les Restaurants Prime dans l'entente conclue avec les Entreprises Cara Limitée, qui avaient convenu d'acheter toutes leurs actions émises et en circulation.
• Nous représentons Valeant Pharmaceuticals International, Inc. dans son offre d'acquisition en espèces visant Afexa Life Sciences Inc. pour un montant approximatif de 91 millions de dollars.
• Nous représentons Trafigura Beheer B.V., le plus important actionnaire d'Anvil Mining Limited, dans le cadre de l'offre d'achat de 1,3 millard de dollars de Minmetals Resources Limited visant toutes les actions ordinaires d'Anvil.
• Nous représentons la Banque HSBC Canada dans sa vente au montant de 206 millions de dollars à la Banque Nationale du Canada de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., sa division de services d'experts-conseils en investissement, ainsi que de certains actifs liés à l'Agence d'assurances HSBC.
• Nous représentons Magotteux S.A. dans sa vente au montant de 500 millions d'euros à Sigdo Koppers S.A., l'un des plus importants conglomérats du Chili.
• Nous représentons Nova Capital Management Ltd. dans son acquisition d'une participation majoritaire dans Premetalco Inc., la filiale canadienne d'Amalgamated Metal Corporation Plc.
• Nous représentons Microsemi Corp., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans le cadre de son offre publique d'achat visant Zarlink Semiconductor Inc. 
• Nous représentons la Province de l'Ontario dans sa transaction avec Teranet Inc. (une filiale d'OMERS) visant le renouvellement de leur entente de partenariat jusqu'à 2067.
• Nous représentons Dundee Corporation dans le cadre de son importante offre publique visant l'achat de plus de 10 millions d'actions subalternes de classe A avec droit de vote au prix de 23,75 $ par action.
• Nous avons représenté Atlas Holdings dans la signature d'une entente définitive avec International Paper en vue de combiner leurs activités de solutions d'emballage de produits de consommation.
• Nous avons représenté Warburg Pincus à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son investissement auprès de Velvet Energy Ltd.
• Zynga dans son acquisition de certains actifs et des droits de propriété intellectuelle de Five Mobile Inc.
• Projet de construction du nouvel hôpital d'Oakville, un accord de projet de 2 milliards de dollars visant la conception, la construction, le financement et l'entretien du nouvel hôpital d'Oakville.
• Yellow Média inc. dans sa vente de Trader Corporation à un fonds conseillé par Apax Partners pour 708 M$.
• Nous avons représenté des assureurs de risques successifs du Canada, des États-Unis et du Royaume-Uni dans l'obtention d'un jugement rejetant une importante réclamation de plus de 50 millions de dollars déposée par les administrateurs et dirigeants qui demandaient une indemnité pour des pertes et les honoraires de défense. 
• Nous avons représenté le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, dans son acquisition de 541 millions de dollars d'actions d'Empressa de Servicios Sanitarios del Bío Bío (« Essbio ») S.A. and Esval S.A.
• Nous représentons Air Canada dans sa réponse à la requête déposée auprès du Tribunal de la concurrence par la commissaire de la concurrence qui s'oppose au projet de co-entreprise transfrontalier d'Air Canada avec l'Américaine United Continental Holdings.
• Nous représentons Johnson & Johnson à titre de conseillers juridiques canadiens dans le cadre de son acquisition de Synthes Inc. pour la somme de 21,3 milliards de dollars américains.
• Nous avons représenté Saputo Inc. dans l'acquisition de Fairmount Cheese Holdings, Inc., la société mère de DCI Cheese Company, Inc., pour la somme de 270,5 millions de dollars américains.
• Nous avons représenté COGECO inc., dans son acquisition de 11 stations de radio québécoises détenues par Corus Entertainment Inc.
• Nous avons représenté Mood Media Corporation dans le cadre de son acquisition de Muzak Holdings, LLC, pour la somme de 345 millions de dollars.
• Nous avons représenté Bauer Performance Sports Ltd., dans son premier appel public à l'épargne de 75 millions de dollars, l'un des seuls PAPEs canadiens en dehors des secteurs de l'exploitation minière, de la technologie et des fonds de placement depuis le début et la fin de la crise financière.
• KarpReilly LLC, dans son acquisition des filiales exploitantes du XS Cargo Income Fund pour un montant global approximatif de 36,9 M$CAN.
• Les preneurs fermes dans l'émission de 963 M$ en reçus de souscription par Intact Corporation Financière.
• Nous avons agi à titre de conseillers en matière de concurrence auprès de la Société Canadian Tire Limitée dans le cadre de son acquisition de toutes les actions en circulation du Groupe Forzani Ltée pour la somme de 771 millions de dollars en espèces.
• Nous avons représenté le comité spécial de Liquidation World Inc. dans sa vente à Big Lots Inc. pour la somme de 36 millions de dollars.
• Nous avons représenté Bell Canada dans le cadre de ses émissions de trois séries de billets de premier rang pour un montant total de 2 milliards de dollars.
• Nous représentons Volkswagen AG, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son offre d'achat de 20 milliards de dollars visant le fabricant de camions allemand MAN SE.
• Nous avons représenté les preneurs fermes dans le cadre du placement de 225 millions de dollars canadiens de Vermillion Energy Inc.
• Nous avons représenté le Canadian Convertibles Income Plus Fund et son gestionnaire dans son premier appel public à l'épargne de 9 750 000 d'unité pour des produits bruts de 97 500 000 $.
• Nous avons représenté Dynamex Inc. dans la vente en espèces, au montant de 248 millions de dollars américains, de toutes ses actions en circulation de TransForce Inc.
• Nous avons représenté Senior Gold Producers Income Corp. et Brompton Funds Management Limited dans le premier appel public à l'épargne de Senior Gold d'actions de catégorie A pour des produits bruts de 50 000 000 $.
• Nous avons représenté Birch Hill Equity Partners, dans le cadre de la vente, au montant de 425 millions de dollars, d'Atria Networks LP à Rogers Communications Inc.
• Nous avons représenté La Société de gestion AGF Limitée, dans le cadre de son acquisition de la totalité d'Acuity Funds Ltd. et d'Acuity Investment Management Inc. pour la somme de 339 millions de dollars.
• Nous représentons Marsulex Inc. sans la vente de toutes ses divisions autres que Marsulex Environmental Technologies Corporation au Chemtrade Logistics Income Fund, pour la somme de 419,5 millions de dollars.
• Nous avons représenté Excel-Pac Inc., un chef de file des fabricants de produits d'emballage flexibles, dans sa vente à Packaging Solutions Holding, une filiale en propriété exclusive de Jen-Coat, Inc., société de portefeuille de Wellspring Capital.
• Nous avons représenté TPG Capital dans son acquisition de la division nord-américaine de Taylor Wimpey plc., pour 955 M$US.
• Nous avons représenté Priszm Income Fund dans le cadre de sa demande de protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et du financement supplémentaire connexe.
• Nous représentons Vector Aerospace Corp. dans le cadre de sa vente à Eurocopter, une filiale de EADS, pour la somme de 625 millions de dollars.
• Tata Steel dans son entente avec New Millenium Capital pour le financement de l'exploitation de minerai de fer au Québec et au Labrador.
• Nous avons représenté Wall Street Systems Delaware, Inc. et Wall Street Systems Services Corp (Canada) dans leur acquisition des services de gestion de trésorerie d'entreprise de Thomson Reuters.
• Nous avons représenté Markit Group (Canada) Limited dans son acquisition de QuIC Financial Technologies Inc.
• Nous avons représenté Alberta Investment Management Corp., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition d'une participation de 50 % dans Autopista Central, auprès de Shanksa.
• Nous avons représenté The Riverside Company, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans le cadre de son acquisition de Pareto Corporation au montant de 108 millions de dollars.
• Nous avons représenté Smurfit-Stone Container Corp. sur des questions de réglementation dans le cadre de son acquisition par Rock-Tenn Co. pour la somme de 3,5 milliards de dollars américains.
• Nous avons représenté Zellers dans sa vente de plus de 220 baux commerciaux à Target Corporation pour la somme de 1,825 G$.

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