Au fil des ans, nous avons participé à un nombre important d'opérations dans le cadre desquelles des acheteurs étrangers, notamment américains, souhaitaient acquérir des sociétés canadiennes et nous avons été à l'avant-plan de l'évolution des pratiques en matière d'opérations de fusions et acquisitions, notamment celles concernant des acheteurs stratégiques et des investisseurs de capital privé. Notre cabinet a acquis un respect particulier pour son expertise dans la représentation des acheteurs et des sociétés achetées dans le cadre de situations de prises de contrôle hostiles et possède une vaste expérience des offres publiques d'achat, des plans d'arrangement, des acquisitions par emprunt et des rachats d'entreprises par les cadres.

Pour mieux satisfaire les besoins des clients participant à l'achat ou à la vente d'une société ou d'une entité commerciale, les avocats du groupe de fusions et acquisitions travaillent en étroite collaboration avec les autres avocats du cabinet afin de mettre à leur disposition toute une gamme de services connexes et ainsi les faire profiter de l'expertise du cabinet en matière de capital de risque et de capital-investissement, de fiscalité, de concurrence, de propriété intellectuelle, d'environnement, d'immobilier, de relations avec le gouvernement, d'emploi et de travail.

Reconnaissance de notre travail

• Meilleure équipe en droit des sociétés et en droit des affaires (2008), d'après le magazine World Finance.
  
  
• Nous avons été classés premiers, par la publication Global M&A Legal Advisor Review de Thomson Financial, relativement à la valeur des opérations de fusions et acquisitions canadiennes annoncées pour le cumul des années 2006 et 2007 et premiers parmi les cabinets d'avocats canadiens au chapitre de la valeur des opérations réalisées en Europe et en Amérique latine, en 2006.
  
  
• Nous avons été classés au premier rang dans les tableaux comparatifs de 2006 et du cumul annuel de 2007 de Mergermarket relativement à la valeur des opérations canadiennes annoncées.
  
  
• Nous avons été classés au premier rang dans les tableaux comparatifs de Bloomberg pour le cumul annuel de 2007, aux chapitres de la valeur des opérations de fusions et acquisitions canadiennes et de la part du marché.
  
  
• Nous avons été classés au premier rang des cabinets d'avocats canadiens selon les classements de la période écoulée de 2007 de Mergermarket, au chapitre des rachats à l'échelle mondiale (par volume), des rachats en Amérique du Nord (par volume) et des fusions et acquisitions en Amérique du Nord (par valeur).
  
  
• Nous avons été classés au premier rang des cabinets d'avocats canadiens relativement au nombre ainsi qu'à la valeur des opérations de fusions et acquisitions américaines, dans les tableaux comparatifs cumulatifs annuels de 2006 et de 2007 des meilleurs conseillers juridiques américains de Mergerstat Review. 
  
  
• Nous sommes classés à l'échelon supérieur en droit des sociétés et en fusions et acquisitions par la publication britannique Chambers Global de 2006-2007. 
  
  
• Nous avons été classés à l'échelon supérieur en fusions et acquisitions dans le numéro de 2007 du Guide to the World's Leading Law Firms de l'IFLR 1000.
  
  
• Nos avocats occupent la première position en fusions et acquisitions, en financement de sociétés, en droit des sociétés et des affaires, en titrisation et en produits dérivés, selon le répertoire Lexpert, en 2007.
  
  
• Les avocats de notre groupe de pratique en fusions et acquisitions font régulièrement l'objet de mentions et d'éloges dans les publications Global Counsel 3000 (Practial Law Co.), A Guide to the World's Leading M&A Lawyers (Euromoney) et International Who's Who of M&A Lawyers (Law Business Research). 
  
  
• La publication Best Lawyers in Canada nous a classés au premier rang des cabinets d'avocats canadiens en 2008, en fusions et acquisitions.
  
  

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Mandats représentatifs

Stikeman Elliott a récemment participé à bon nombre d'opérations canadiennes et transfrontières importantes. Le cabinet a notamment agi pour le compte de : 

• Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd., dans le cadre de son acquisition de TransAlta Power LP, au montant de 629 millions de dollars.
  
  
• PrimeWest Energy Trust, dans le cadre de sa vente à Abu Dhabi National Energy Company PJSC, au montant de 5 milliards de dollars.
  
  
• BCE Inc., à l'occasion de l'offre d'achat de 51,7 milliards de dollars présentée par le Régime de retraite des enseignantes et enseignants de l'Ontario, Providence Equity Partners et Madison Dearborn Partners, la plus importante acquisition de l'histoire du Canada.
  
  
• Le consortium d'investissement privé constitué de CAI Capital Partners, Goldman Sachs Capital Partners, Kelso & Company et Vestar Capital Partners, dans le cadre de son acquisition pour 3,5 milliards de dollars de CCS Income Trust, l'une des plus importantes opérations de rachat d'entreprise par les cadres au Canada à ce jour.
  
  
• UrAsia Energy Ltd., dans le cadre de son acquisition au montant de 3,1 milliards de dollars par SXR Uranium One. Cette opération a permis de constituer un nouveau producteur mondial d'uranium profitant d'une capitalisation boursière de 5 milliards de dollars américains.
  
  
• Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), la plus importante compagnie d'exploitation minière et de transformation des métaux des Amériques, dans le cadre de son offre d'achat de 19,9 milliards de dollars visant Inco Limitée et dans le cadre de son offre publique d'achat hostile de 940 millions de dollars visant la société canadienne Canico Resources Corp.
  

Pour une liste exhaustive de nos mandats représentatifs en matière de fusions et acquisitions, cliquez ici.

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Activités récentes du groupe

Acquisition du Cirque du Soleil
Le cabinet a représenté les entreprises Istithmar World Capital et Nakheel, établies à Dubaï, dans le cadre de leur acquisition d'une participation de 20 % dans le Cirque du Soleil.

Un avocat de Montréal cité dans un article
John Leopold, co-responsable du groupe des fusions et acquisitions de Stikeman Elliott, est cité dans un récent article de la Gazette de Montréal portant sur l'état actuel du marché des fusions et acquisitions. L'article mentionne également la récente participation du bureau de Montréal dans le projet d'acquisition de TransAlta Corp. par LS Power Equity Partners et Global Infrastructure Partners.

Article concernant le capital de risque
Sophie Lamonde est l'auteure de l'article « The Canadian Private Equity Outlook for 2008 » publié dans le Guide to the Leading US/Canada Cross-Border Corporate Lawyers in Canada du magazine Lexpert.

Prix juridiques de la publication World Finance
Stikeman Elliott a été nommé « Meilleure équipe en droit des sociétés et des affaires pour 2008 » par le grand magazine britannique World Finance, publié par World News Media.

Opérations de l'année - Amériques de l'IFLR
Stikeman Elliott a été mis en nomination pour les opérations de l'année - Amériques dans trois catégories par le International Financial Law Review : Opération de fusion et acquisition de l'année, pour la fusion de Thomson-Reuteurs, Opération de capital de risque de l'année pour notre travail dans le dossier Harbinger-Calpine et Opération de financement de projet de l'année pour l'opération St. Clair Power.

No 1 en fusions et acquisition : Globe & Mail
Stikeman Elliott occupe le premier rang des conseillers juridiques dans la revue de 2007 des opérations canadiennes de fusions et acquisitions du Globe & Mail, ayant participé à des opérations totalisant 130 milliards de dollars, dont sept des 24 plus importantes de l'année.

Chef de file en matière d'opérations transfrontières selon Megerstat
Le cabinet a été classé premier parmi les cabinets canadiens selon le nombre et la valeur des opérations de fusions et acquisitions américaines dans les tableaux comparatifs de la publication Mergerstat Review pour le cumul annuel 2007. Stikeman Elliott a participé à 30 opérations, pour une valeur totale de plus de 139 milliards de dollars américains.    

Premier au chapitre des opérations d'investissement selon Law Times    
Un article de la publication Law Times mentionne le cabinet en tant que premier au chapitre du nombre d'opérations d'investissement, citant John Leopold, associé.

Chef de file en matière d'opérations de fusions et acquisitions canadiennes
Le cabinet est no 1 d'après la valeur des opérations de fusions et acquisitions canadiennes annoncées dans les classements annuels cumulatifs de 2007 des conseillers juridiques par Thomson Financial, Bloomberg et Mergermarket.

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